CRM · миграция
Переход с Excel в CRM: план на 30 дней
Переезд из Excel ломается, когда пытаются перенести всё и сразу. Нужен 30-дневный план: пилот, чистые данные, правило «новые лиды только в CRM».
· VVCODE
План на 30 дней
- Дни 1–5 — описать процесс, выбрать поля, вычистить таблицу (дубли, пустые телефоны).
- Дни 6–12 — настроить воронку, импорт активных сделок, права.
- Дни 13–20 — пилот на 1–2 менеджерах, заявки с сайта в CRM.
- Дни 21–26 — обучение всех, регламент, отключение «теневого» Excel для новых лидов.
- Дни 27–30 — разбор ошибок, доработка полей, отчёт руководителю.
Что переносить
Только активные сделки и базу тёплых контактов. Архив 3-летней давности — по запросу, не в первый день. Импорт «как есть» переносит хаос.
Бюджет миграции
Чистка + импорт + обучение: 25–70 тыс. ₽ поверх внедрения. Если таблиц несколько и разные форматы — закладывайте +15–40 тыс. ₽.
Практика. Практика: 2 400 строк Excel, из них 380 активных. Перенесли активные за 4 дня, остальное — в архив CSV. Параллельный Excel держали 10 дней. К 30-му дню 100% новых лидов в CRM, время на отчёт руководителю 10 минут вместо часа.
Частые вопросы
Можно ли оставить Excel для отчётов?
На переходный период — да. Постоянно — нет, иначе снова двойной ввод.
Что с историей переписки?
Ключевые комментарии — в заметки сделки. Полную переписку из почты подключайте интеграцией.
Сколько длится боль перехода?
Обычно 2–3 недели. Если больше месяца — упростить поля и воронку.
Нужен ли запрет Excel приказом?
Да, для новых лидов. Иначе саботаж гарантирован.